Conseils indépendants spécialistes en stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
Fort d’une expérience reconnue dans le conseil auprès des chefs d’entreprises,
nous vous accompagnons dans l’organisation, la gestion, le développement,
l’optimisation et la transmission de vos patrimoines professionnel & privé.
Nos domaines d’intervention
Prévoyance & pérennité de l’entreprise
Organisation de l’entreprise
Gestions fiscale & sociale des revenus
Organisation du patrimoine privé
Transmission du patrimoine privé
Nos valeurs
Indépendance
Ethique
Respect de nos engagements
Réactivité
Confidentialité
Conseil en stratégie & organisation du patrimoine
Une approche globale & transversale
Une approche patrimoniale en 4 étapes
- Définition de vos objectifs
- Bilan patrimonial : un audit et diagnostic complet de vos patrimoines personnel & privé
- Etude patrimoniale : une analyse chiffrée & personnalisée des différentes stratégies patrimoniales adaptées à vos objectifs et à votre situation
- Plan d’action : calendrier, coordination de la stratégie et accompagnement dans sa mise en œuvre, en relation avec vos partenaires (expert comptable, notaire, avocat, banquier).
Organisme de Formation
ETHIMO PATRIMOINE est organisme de formation professionnelle déclaré et enregistré sous le numéro 52440974044 auprès du Préfêt de la Région Pays de Loire.
CNIL
En application de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, relative à « l’informatique, aux fichiers et aux libertés », la société ETHIMO PATRIMOINE a déclaré auprès de la CNIL la détention d’informations collectées
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